LG에너지솔루션 373220 — 증권사 리포트

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리포트2026-04-08iM증권

1Q26 미국 ESS 라인 초기 가동에 따른 일시적 비용 반영으로 실적 부진

목표가 560,000 · 매수

리포트2026-04-08DB증권

1Q26 잠정실적, AMPC가 매출로

리포트2026-04-08신영증권

LG에너지솔루션 1분기 잠정 실적: 영업이익 시장 기대치 하회하였으나 개선 방향성은 유효

목표가 590,000 · 매수

리포트2026-04-08한화투자증권

■ 1분기 실적 리뷰

리포트2026-04-08NH투자증권

오버행 리스크는 해소됐고, 이제 테슬라와 ESS를 기대

목표가 550,000 · 매수

리포트2026-04-08삼성증권

View, 2027년 북미 ESS 시장점유율 43% 전망

목표가 510,000 · 매수

리포트2026-04-08키움증권

1Q26 잠정 실적 영업이익 -2,078 억원 발표, 컨센서스 하회지만 당사 추정치에 부합

리포트2026-04-08다올투자증권

>1Q26 영업이익 -2,078억원 기록. 시장 기대치에 하회LG에너지솔루션의 1Q26 잠정실적 공시. 매출액은 6.6조원(YoY -2.5%, QoQ +1.2%), 영업이익은 -2,078억원 기록. 영업이익은 당사 추정치인 -1,630억원 및 시장 기대치 (-397억원) 대비 하회. 매출액 증가세가 연초 제시된 YoY +15~20% 범주에 미치지 못하고 있어, 다소 아쉬운 외형을 기록. IRA의 섹션 45X 항목 AMPC(첨단 제조 생산 세액공제액)를 제외한 영업이익은 -3,975억원을 기록했으며, AMPC는 1,897억원에 해당. AMPC 자체로도 근래 들어 가장 부진한 수준을 기록. 대체로 ESS 급성장세가 GM향 EV매출 감소분 대부분을 커버. 투자의견 BUY 및 적정주가 55만원 유지>ESS 매출규모 1.6조원 상회한 것으로 추정1Q26 ESS 매출액은 약 1.6조원(YoY +177%)을 상회한 것으로 추정. 전분기 대비로 QoQ +30% 가량 증가. 미시건 공장의 ESS용으로 전환 본격화로 미국내 AMPC 대상 ESS 출하량이 5GWh에 육박한 것으로 추정. 다만 실질적으로 AMPC 수령액은 EV와는 다른 고객사와의 공유 구조로 인해(LG엔솔 약 70% 추정) 매출액 대비 축소. 금번 AMPC 수령액 1,897억원 중 90% 이상이 ESS에서 발생한 것으로 보임>리튬가격 반등, 투심 회복 시작고유가 상태가 지속될 가능성이 제기되고 있어, 당분간 전기차 산업수요 반등을 기대. 유럽 폴란드 공장은 연초이후 르노향 LFP배터리 및 폭스바겐향 미드니켈 배터리 공급 시작. 원통형의 경우, 글로벌 EV업체의 유럽판매량이 3월 들어 급격하게 반등하기 시작해, 2Q26에는 추가적인 원가율 개선을 기대. 2026년의 경우 CO2 규제 유예 2년차로, 유럽 카메이커들이 본격적으로 EV차량 공급 증가가 이뤄지기 시작. 2027년부터는 현대차/기아향 배터리 현지공급이 예정되어 있고 유럽향 현대기아 모델로 공급되고 있는 HLI 공장의 배터리는 기아 카렌스 모델을 시작으로 현지공급이 예정되어 있어, 현대기아향 공급노선 효율화가 나타날 것으로 기대

리포트2026-04-08하나증권

1Q26 Review : 적자 지속

목표가 518,000 · 매수

리포트2026-04-02신한투자증권

ESS 눈높이 상향, EV는 상저하고 흐름

목표가 510,000 · 매수

리포트2026-03-31신영증권

1분기 프리뷰: 1분기를 바닥으로 분기별 증익 흐름 예상

목표가 590,000 · 매수

리포트2026-03-30교보증권

1Q26 Preview 컨센서스 소폭 하회 예상

목표가 570,000 · 매수

리포트2026-03-25다올투자증권

ESS 모멘텀 지속, 손익 분기점 돌파시점 하반기 윤곽 뚜렷해 지고 있음

리포트2026-03-24한화투자증권

1분기: 테슬라향 수요와 ESS의 견조한 흐름

목표가 500,000 · 매수

리포트2026-03-23NH투자증권

테슬라 유럽 판매 회복에 대비해야 할 때

목표가 550,000 · 매수

리포트2026-03-19미래에셋증권

ESS revenue poised to overtake EV battery revenue

리포트2026-03-13삼성증권

Point (1), 휴머노이드 6개 업체 이미 확보

리포트2026-03-11삼성증권

Point (1), 휴머노이드 6개 업체 이미 확보

목표가 510,000 · 매수

리포트2026-02-26KB증권

목표가 530,000 · 매수

리포트2026-02-24NH투자증권

목표가 550,000 · 매수