현대위아(011210) 증권사 리포트 히스토리

리포트2026-07-28LS증권

2Q26P 매출액 2.4조원(+8.0% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익 504억원(- 17.3% YoY, -9.5 QoQ OPM 2.1%)을 기록, 컨센서스를 하회

목표가 68,000 · 매수

리포트2026-07-28흥국증권

2Q26 Review: 부담은 있었지만 훼손은 제한적

목표가 88,000 · 매수

리포트2026-07-28DB증권

2Q26 컨센서스 하회

목표가 85,000 · 매수

리포트2026-07-27DB증권

2Q26 컨센서스 하회

리포트2026-07-27메리츠증권

2Q26 실적, 단단한 외형 성장 속 새로운 성장동력 구축 시작

목표가 100,000 · 매수

리포트2026-07-27신한투자증권

다음 주가를 결정할 네 개의 축: HEV, 열관리, 로봇, 방산

목표가 87,000 · 매수

리포트2026-07-27DS투자증권

2Q26 Re: 러시아 및 화재로 이익 하회

목표가 90,000 · 매수

리포트2026-07-27현대차증권

투자포인트 및 결론

리포트2026-07-27유진투자증권

2분기 매출액 2.35조원(+8.0%yoy), 영업이익 500억원(- 10.5%yoy), 지배이익 520억원(+305.8%yoy)을 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 전반적으로 부합

목표가 95,000 · 매수

리포트2026-07-27한화투자증권

2Q 매출액과 이익 모두 시장 추정치 상회

리포트2026-07-27하나증권

목표주가를 8.3만원으로 조정. 열관리 부품과 로보틱스 투자 확대

목표가 83,000 · 매수

리포트2026-07-27대신증권

2H26 1) 국내/멕시코 엔진 가동률 상승, 2) 방산 매출 증가 긍정적

목표가 90,000 · 매수

리포트2026-07-15한화투자증권

2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망

목표가 100,000 · 매수

리포트2026-07-15현대차증권

2Q26 영업이익은 521억원(-7.6% yoy, OPM 2.3%), 컨센서스 9.6% 하회 전망

목표가 85,000 · 매수

리포트2026-07-14대신증권

캡티브 비중 높은 계열사 특성상, 신차 생산 차질에 따른 영향 불가피

목표가 90,000 · 매수

리포트2026-07-13신한투자증권

주가 조정 이후 다시 보는 미래 성장 동력

목표가 97,000 · 매수

리포트2026-07-09한국투자증권

2분기 현대위아 영업이익은 400억원(OPM 1.9%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상

리포트2026-07-06다올투자증권

투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 12만원에서 9.3만원으로 하향

목표가 93,000 · 매수

리포트2026-05-18흥국증권

2Q26 Preview: 겉으로는 숨 고르기, 안에서는 체질 개선

목표가 110,000 · 매수

리포트2026-04-30LS증권

1Q26 Review

목표가 82,000 · 보유

리포트2026-04-28DB증권

1Q26 컨센서스 부합

리포트2026-04-16대신증권

투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지

목표가 105,000 · 매수

리포트2026-04-16다올투자증권

>연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진전일 언론을 통해 현대위아의 방산사업 매각 추진 사실이 보도됨. 매각 대상은 주 고객사인 현대로템으로, 연말 거래 완료를 목표로 하는 것으로 파악됨. 이번 매각은 자동차부품 중심의 사업 포트폴리오 재편의 일환으로, 지난해 7월 공작기계 사업 매각에 이어 비핵심 사업 정리를 통한 사업 집중도 제고 작업으로 해석됨현대위아는 2020년 전후를 기점으로 파편화된 사업부를 통합하고 사업구조를 고도화하는 작업을 지속해 왔음. 방산사업을 제외한 자동차부품 사업의 영업마진은 여전히 2% 수준에 불과하나, 이번 매각을 통해 자산효율성 개선이 가능하고 미래산업 중심의 포트폴리오 재편이 가속화된다는 점에서 의미가 큼. 현재 동사 PBR은 0.6배 수준으로, 2020년 이후 집중 육성해온 로봇 및 열관리 등 미래사업 가치가 충분히 반영되지 못하고 있다고 판단. 투자의견 BUY, 적정주가 14만원을 유지>미래사업 구조로 재편 가속화: 자동차부품/로봇에 집중현대위아의 연간 매출액은 약 8.5조원 규모이며, 이번 방산사업 매각이 성사될 경우 약 8조원 규모의 자동차부품 및 미래사업 중심 구조로 재편될 전망임. 회사는 2026~2028년 전략적 투자 확대 계획을 제시한 바 있으며, 투자 방향은 TMS(열관리 시스템)와 산업용 로봇에 집중될 가능성이 높음. 이번 매각 역시 이러한 투자재원 확보 측면에서 긍정적열관리 사업은 2025년 약 1천억원 규모에서 2030년 1조원까지 확대를 목표로 하고 있음. 산업용 로봇 사업 역시 AGV, AMR, 협동로봇 중심으로 현재 연간 1천억원 규모에서 2028년 4천억원 수준까지 확대를 계획하고 있음. 즉, 이번 매각은 단순한 비핵심 자산 처분이 아니라, 성장성이 낮은 사업을 정리하고 중장기 성장축에 자본을 재배치하는 과정으로 해석할 수 있음>차세대 모멘텀, EV 열관리부분의 재발견 필요2026년 후반부로 갈수록 동사의 열관리사업의 가치 재평가가 가속화될 것으로 기대. 현재 모듈과 엔진/구동 부품으로 구성된 사업구조상 이익 모멘텀이 다소 지연될 수 있으나, 그룹사의 기조가 EV판매 강화로 재편되고 있어 밸류에이션 re-rating이 선행될 가능성을 염두 필요. 열관리 부분의 경우, 잠재적으로 현대차그룹 외 타OEM 및 타 application으로 확장성까지 보유해 중장기 성장 스토리의 핵심으로 부상 가능

리포트2026-04-01신한투자증권

로봇도 중요하지만, 당장은 멕시코와 열관리가 더 급선무

목표가 99,000 · 매수

리포트2026-03-31현대차증권

투자포인트 및 결론

리포트2026-03-17유진투자증권

중동 전쟁 등 외부 변수에도 1Q26 실적은 안정적인 흐름을 유지

목표가 95,000 · 매수

리포트2026-03-10삼성증권

Hyundai Wia is strategically transitioning from a manufacturer focused on internal combustion engines to a diversified technology leader that is targeting hybrid engines, thermal management systems, and robotics. In Jul 2025, the firm completed disposal of its loss-making machine tool business.

리포트2026-03-09대신증권

자체 로봇, 데이터센터 열관리 등 동사의 신사업 확장 기대감 지속

목표가 105,000 · 매수

리포트2026-03-06삼성증권

현대차그룹향 차량 엔진, 모듈 등을 공급하는 자동차 부품 및 방산업체

리포트2026-03-03다올투자증권

현대위아 011210 — 증권사 리포트