카자흐스탄 탐방: 현지화로 높아진 이익 체력
목표가 250,000 · 매수
해외담배 질적 성장에 주목 (feat. 카자흐스탄)
목표가 250,000 · 매수
카자흐스탄에서 확인한 현지 완결형 밸류체인
목표가 230,000 · 매수
카자흐스탄 탐방 후기
목표가 250,000 · 매수
2Q26F 연결 기준 매출액은 1조 6,907억원(+9.2%yoy), 영업이익은 4,004억원(+14.4%yoy, OPM 23.7%)로 시장 기대치에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망
목표가 240,000 · 매수
KT&G의 2분기 연결기준 영업이익은 4,007억원(+14.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다
목표가 220,000 · 매수
2Q26 Preview － 담배 중심의 호실적 전망
목표가 250,000 · 매수
2026년 2분기 KT&G의 연결 매출액은 1조 6,980억원(+9.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 4,043억원(+15.6%)으로 컨센서스 영업이익(3,843억원)을 상회할 전망이다
목표가 250,000 · 매수
예상보다 더 양호한 이익 개선 흐름을 이어갈 전망
목표가 230,000 · 매수
2Q26 Pre: 국내 담배 총수요 서프라이즈
목표가 210,000 · 매수
2Q26 연결 매출액은 1조 6,687억원(+7.8% YoY) 영업이익은 3,957억원 (13.1% YoY, OPM 23.7%)으로 컨센서스 부합 전망
목표가 230,000 · 매수
2Q26E Preview
목표가 220,000 · 매수
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
목표가 220,000 · 매수
2Q26 Preview: 본업+주주환원, 흠잡을 곳 없는 모범생
목표가 250,000 · 매수
외국인이 더 좋아하는 K-담배 (1)해외 궐련 성장
목표가 240,000 · 매수
안정적인 해외 성장 덕분에 주주환원 매력이 더욱 부각
목표가 230,000 · 매수
실적 성장과 주주환원의 선순환
목표가 230,000 · 매수
투자의견 Buy, 목표주가 22만원 유지
목표가 220,000 · 매수
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
목표가 220,000 · 매수
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
목표가 220,000 · 매수
1Q26Re: 해외 일반 궐련 중심 실적 호조 및 전 사업부 수익성 개선
목표가 210,000 · 매수
제품 경쟁력 재차 입증한 해외 성장과 국내 점유율 상승
목표가 230,000 · 매수
음식료 투자 종합선물세트
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컨센서스를 상회하는 실적
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1Q26 Preview
목표가 210,000 · 매수
KT&G의 1Q26 연결기준 영업이익은 3,490억원(+22% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다
목표가 220,000 · 매수
1Q26 Pre: 본업 호조
목표가 180,000 · 매수
코리아 디스카운트 해소의 선봉장
목표가 200,000 · 매수
투자의견 Buy, 목표주가 19만원 유지
목표가 190,000 · 매수
1Q26 Per vie: w전쟁 속에서도 더 강해진 실적
목표가 190,000 · 매수
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