글로벌 전차 Player로의 도약을 앞두다
목표가 167,000 · 매수
국내물량 증가에 따른 믹스 약화로 2Q26 컨센서스 14% 하회
목표가 250,000 · 매수
2Q26 Review: 견조한 실적 기록
목표가 330,000 · 매수
영업이익 시장 기대치 하회
목표가 270,000 · 매수
수주 이연에도 성장 방향은 분명
목표가 230,000 · 매수
시장 기대를 하회하는 부진한 실적 기록. 방산과 철도 부문 이익이 부진
목표가 250,000 · 매수
2Q26 Review: 컨센서스 하회
목표가 236,000 · 매수
2분기 매출 1조 6,060억원/영업이익 2,324억원
목표가 280,000 · 매수
2Q26 추정치 대비 매출액 하회, 영업이익 부합하는 실적 시현
목표가 240,000 · 매수
2분기 영업이익 2,407억원, 컨센서스 하회 전망
목표가 340,000 · 매수
2Q 프리뷰: 영업이익 컨센서스 하회 전망
목표가 270,000 · 매수
2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
목표가 270,000 · 매수
2Q26 컨센서스 대비 매출 상회, 영업이익 하회 전망
목표가 280,000 · 매수
영업이익 컨센서스 부합
목표가 320,000 · 매수
목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
목표가 283,000 · 매수
목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
목표가 283,000 · 매수
K2 전차의 높은 생산력과 뛰어난 성능을 확인
목표가 330,000 · 매수
가장 먼저 방문한 철차 조립 공장에는 국내 고속철 수주 물량과 해외 전동차 수주 물량들의 제작이 바삐 진행되고 있었음
목표가 316,000 · 매수
폴란드 단일국 수출 → 남미·중동으로의 확장 기대
목표가 270,000 · 매수
1Q26 실적은 매출액 1조 4,575억원(+24%yoy), 영업이익 2,242억원(11%yoy, OPM 15.4%)으로 영업이익 기준 당사 추정치(2,290억원) 및 컨센서스(2,206억원)에 모두 부합
목표가 316,000 · 매수
1분기 영업이익 2,242억원, 컨센서스 부합
목표가 340,000 · 매수
방산 수출 신규수주 증가가 주가상승 이끌 전망
목표가 330,000 · 매수
부담 없는 컨센서스
목표가 320,000 · 매수
1분기 영업이익 2,180억원, 컨센서스 부합 전망
목표가 340,000 · 매수
주목받지 못한 방산주
목표가 292,000 · 매수
1Q26E 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 부합
목표가 300,000 · 매수
목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
목표가 283,000 · 매수
1Q26 Pre- 컨센서스 하회 전망. 폴란드 EC2 마진율의 가정 차이일 뿐
목표가 320,000 · 매수
밸류에이션 괴리 활용한 매수 적기
목표가 320,000 · 매수
재사용 우주발사체용 메탄엔진 개발 주관사
목표가 310,000 · 매수
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